เรื่องย่อ
เมื่อ 200 ปีก่อน มนุษย์ได้ขับไล่ปีศาจให้ไปอยู่ที่เกาะอีกฟากของโขดหิ นกลางน้ำ ที่นั่นจึงถูกเรียกขยาดว่า "เกาะปีศาจ" โคทาเกะเด็กน้อยชาวมนุษย์ได้พลัดหลงเข้ามาในเกาะปีศา จเพียงลำพังและได้ยักษ์ แดงนากิกับยักษ์น้ำเงินกุนโจคอยดูแล ทีแรกนากิกับโคทาเกะเอาแต่ทะเลาะกัน แต่แล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกัน ทว่าโคทาเกะซึ่งยังเป็นแค่เด็กเกิดคิดถึงแม่ขึ้นมาพว กนากิจึงพาโคทาเกะไปส่ง ที่หมู่บ้าน และเมื่อนากิอยากพบกับโคทาเกะอีกครั้ง เขาจึงไปหาที่หมู่บ้านของพวกมนุษย์ แต่ที่นั่นมนุษย์ซึ่งหวาดกลัวต่อปีศาจอยู่แล้วจึงได้ จ้างนักพรตจอมขมังเวทย์ ชื่อดังมาจัดการกับเขา..
[Master]
